SPX Technologies、ASPEQ Heating Group の買収契約を発表

HVAC セグメント内の電熱製品のポートフォリオを拡大、2023 年第 2 四半期に閉鎖予定

ノースカロライナ州シャーロット、2023 年 5 月 1 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- SPX テクノロジーズ (NYSE:SPXC) は本日、電気加熱ソリューションのリーダーである ASPEQ Heating Group (「ASPEQ」) を買収する最終契約を結んだことを発表しました。インダストリアル グロース パートナーズは、サンフランシスコを拠点とするプライベート エクイティ会社です。 ASPEQ は、Marley Engineered Products (MEP) とともに、SPX Technologies の電気暖房事業における HVAC 暖房プラットフォームの一部になります。

ミズーリ州セントルイスに本社を置く ASPEQ は、INDEECO、Heatrex、AccuTherm、Brasch、Spectrum、BannerDay PipeHeating、BBC、Solar Products などの有名で評判の高いブランドで産業および商業市場の顧客に電気加熱ソリューションを提供しています。 ASPEQ の年間収益は約 1 億 2,000 万ドルで、SPX Technologies の HVAC 部門の利益が増加すると予想されています。

契約条件に基づき、SPX Technologies は ASPEQ と特定の税属性を現金約 4 億 1,800 万ドルで購入することになります。 SPX Technologies は、ASPEQ の買収資金を、リボルビング信用枠と、最近発表された増分定期ローンに基づく借入を利用して調達する予定です。 両当事者は、ハート・スコット・ロディノ法に基づく規制上の認可を条件として、2023 年の第 2 四半期に取引が完了する予定です。

SPX Technologies の社長兼 CEO である Gene Lowe 氏は次のように述べています。「ASPEQ を SPX Technologies チームに迎えることを楽しみにしています。」 「これは当社にとってこれまでで最大の買収であり、脱炭素化を含む魅力的な成長傾向が見られる当社の電熱製品のポートフォリオを大幅に拡大することになります。 ASPEQ の強力なブランド、カスタム構成の製品とコンポーネント、および多様な最終市場は、当社の既存の HVAC 暖房プラットフォームと非常に補完的に適合します。 私たちは、共有チャネルとリソースを通じて新製品のイノベーションを強化し、顧客の効率性を高めるさまざまな機会があると考えています。 これは、SPX Technologies にとって 2018 年以来 13 回目の買収であり、高品質で市場をリードするプラットフォームを構築し、隣接する最終市場でのさらなる成長のための基盤を構築するという当社の戦略をさらに実証するものです。」

ASPEQ の社長兼 CEO である Dave Smith は次のように述べています。「ASPEQ と SPX Technologies の電気暖房事業の統合は、従業員と顧客に多くの機会を提供する当社の事業成長における自然な次のステップです。 大手電熱ブランドの 2 つの強力なポートフォリオを、SPX Technologies の充実したリソース、マーケティングおよびチャネル インフラストラクチャおよびビジネス システムと統合することは、大幅な成長と価値創造の秘訣です。 ASPEQ チームは、SPX Technologies チームと協力して、さらに強力で価値の高いビジネスを構築できることを楽しみにしています。」

SPX Technologies は、財務顧問として William Blair & Company, LLC が代表を務め、法律顧問として K&L Gates が代表を務めました。 ASPEQ の財務顧問はベアード氏とヘネピン氏が務め、法律顧問はカークランド＆エリス法律事務所が務めました。

SPX テクノロジーについて: SPX Technologies は、高度に設計された製品と技術のサプライヤーであり、HVAC および検出および測定市場でリーダー的な地位を占めています。 ノースカロライナ州シャーロットに本拠を置く SPX Technologies は、15 か国に 3,300 人を超える従業員を擁しています。 SPX Technologies は、ティッカー シンボル「SPXC」でニューヨーク証券取引所に上場されています。 詳細については、www.spx.com をご覧ください。

アスペックについて:ミズーリ州セントルイスに本社を置く ASPEQ は、産業、商業、軍事、海洋、輸送市場にカスタム構成の電気加熱および熱管理製品を提供する大手プロバイダーです。 当社は非常に多様化した顧客ベースにサービスを提供しており、浸漬および循環ヒーター、ダクトヒーター、管状エレメント、ユニットヒーターおよびコンフォートヒーター、防爆ヒーターなど、統合制御装置やスペアパーツを含む 30 以上の異なる製品カテゴリーを提供しています。 。 製品は、長年にわたってよく知られている INDEECO、Heatrex、AccuTherm、Brasch、Spectrum、BannerDay PipeHeating、および Solar Products ブランドの下でマルチチャネル アプローチを通じて販売されています。 ASPEQ は、2019 年 11 月に Industrial Growth Partners に買収されました。詳細については、当社の Web サイト www.aspeqheating.com をご覧ください。